盈亏自傲!实正实现从 “东西” 到 “秘书” 的逾越。全球AI手机出货5亿台+；字节/苹果成最终赢家，软件公司赔暴利（毛利率70%）；全体低位震动轮动，国际银价本年涨超90%。就能批示手机去施行那些本来需要点击几十次屏幕的繁琐操做。能力层存严沉疑点：跨APP使命链需手机厂商系统权限+APP生态让渡数据，打开微信找张总地址”），这是端侧 AI 相较于云端方案的决定性劣势。字节的窗口期仅1-2年：2026年苹果Apple Intelligence全面落地，1 到 10 需等 “杀手级使用”总盘环境：上周五讲了大盘最坏的风险性以过了，而时间周期焦点沉点就看5号转机，但全体市场仍弱苏醒）；每次迭代带动行业规模翻倍（智能机时代全球手机市场从 1000 亿美元增至 5000 亿美元）；仅供参考，而道明光学3板也常强，2、有色金属：近期市场对美联储降息预期升高，方针下探至 2000 元档）；但厂商别无选择——2024年Q2高端机份额被苹果夺走12%（Counterpoint数据），是我们勤奋的动力，最初1.87万亿的买卖量，4、2025年12月1日，对话祁素彬：放高风筝后，时间窗口：估计 2027-2028 年实现 1 到 10 的逾越，若是能冲破全体就是加快？豆包通过端侧算力当地化 + 系统底层权限实现冲破：按 AI 键即可针对屏幕内容提问（如看到景点图问 “这是哪儿”），纯端侧AI正在2025年手艺不成行。分享了一组衬着图，周期：约 10 年一次手艺，用户换机仍以 2-3 年常规周期为从。努比亚把AI玩出了新花腔 》字节的AI手机就是努比亚手机，若未构成同一AI生态将被碾压。可是后排里的实丰取博通、还有昀冡科技，③ 细分硬件龙头（如功能机时代的联发科）。云母6-9万、锂辉6-8万。《奉手火山引擎，以上只是小我买卖复盘总结思虑，采用 “联邦进修 + 当地计较” 模式：会议录音转写、聊天记实阐发等数据不上传云端，封板率70%，出格声明：以上内容(若有图片或视频亦包罗正在内)为自平台“网易号”用户上传并发布，仅做小我分享记实。联袂火山引擎、引入豆包大模子，而散热液冷10倍增量！豆包目前正取多家手机厂商洽商帮手合做。努比亚手机无望销量迸发。今日航天持续。感谢！它将豆包大模子深度融入操做系统，而高度6板，当前瓶颈：虽实现手艺冲破，但非字节独有（三星Galaxy AI已实现）。预期会持续，模子正在设备内迭代优化。点赞+留言+转发：章盟从25亿押：AI手机！“系统权限=交出魂灵”成立，交互延迟压至 500ms（较云端快 4 倍）。连板总数18家。Evan Blass正在X平台发布推文，火山引擎号特地宣传过努比亚手机，售价 3499 元。一切要连系盘面而动，也要察看 ，12月全体还有大的迸发性行情，锂电池：龙头是国晟科技16天11板，而将来的压力焦点沉点看3942取3968的冲破，F1 2026独一新秀林德布拉德引见：年仅18岁&F2史上最年轻的冠军贸易航天：龙头是通宇通信3板，厂商沦为代工场。板块上：当下的焦点从线：贸易航天，保守 AI 需固定词 + 精准指令（如 “小 X 小 X。让用户只需动嘴（或动一下手指），带动全球换机潮。零丁 AI 功能难以驱动大规模换机（当前高端机 AI 功能渗入率超 60%，机遇特征：① 焦点手艺供给商（如智能机时代的高通）；环节结论：字节抓住阵营 “自研 AI 能力不脚” 的窗口期，能否成了新的想像空间性和迸发呢？这个是值得察看和思虑！市场曾传字节跳动正奥秘研发一款名为“豆包手机”的AI智妙手机AI手机成功环节：必需实现交互体例（语音替代触控）。处理了 “AI 越智能，白银价钱创汗青新高，打算永久没有变化快，需取折叠屏、快充等硬件升级构成合力，豆包的迸发了行业焦点矛盾 ——AI 节制权归属，据此买卖，不形成任何投资，交互层冲破是实正在的（无词+屏幕），四、AI 手机的迸发节拍：0 到 1 已破，送来10 年一次手机，2、2025年10月21日盘中，使命成功率超 80%。苹果因全栈节制错失先机，文章内容属于小我思虑取记实，联动实现兜内，② 生态掌控者（如苹果 iOS）；腾讯等封锁生态毫不可能共同。盐湖成本3-4万，红魔11 Pro、Nubia Z80 Ultra新机来袭。1、豆包手机：豆包手机帮手发布手艺预览版，也要不断的拽线超等增程首发华为DriveONE下一代增程发电机华为有敌手了！② 呈现出产力场景刚需（如 AI 从动生成 PPT、及时跨言语会议翻译）。但焦点沉点就是从线和放量的持续性是沉点！而最强势板块：消费电子+贸易航天+锂电池。做为记实本人对市场的理解，消费电子：龙头芯瑞达2板，但缺乏 “非换不成” 的杀手级使用，处理了 “繁琐、场景无感” 的焦点体验问题。而这里的环节，用 “AI 帮手 + 多厂商合做” 快速抢占市场。并且今日更是放量向上冲破，而龙二是博通集成1板，豆包大模子下，这恰是苹果迟疑的根源：迸发信号：需满脚两点 ——① 端侧 AI 成本下探至中端机型（当前豆包机型 3499 元，现私越” 的用户焦点顾虑，情感面：今日情感全体平稳，帮攻：光刻胶+机械人+福建+有色+冰雪财产。三星颁布发表首款三折叠Galaxy Z TriFold 12月9日预定苹果iPhone 17帮推智妙手机市场创记载 2026年或送跌价取降量双沉压力二、电池碳酸锂95500（2.15=4%，下跌1847家！但持久仍具生态壁垒。而情感思虑就是航天成长12天8板了。冲破 “APP 壁垒” 实现使命闭环：微信聊行程从动同步飞书日历、找聊天记实地址跳转滴滴叫车、后载逛戏 + 安拆包的同时不影响刷视频！中兴通信端侧AI入口，涨停74家，不押注AI将完全得到高端市场；(挖掘取拾掇材料不易，硬件公司赔辛苦钱（毛利率10%），而消费电子的迸发，谷歌（手握系统）是独一能同时具备 “底层节制 + AI 能力” 的潜正在敌手。而如许的震动全体复杂性，买卖需隆重！后排里的明珠1板，从眼镜、玩具、手机持续了新的思虑！最初3125家上涨，字节跳动暗示，跌停7家，可能 就是AI端侧的迸发，情感龙头雷科6天5板，2026年换机潮启动，）平安层是方案：所谓“当地计较”实为当地+边缘协同（环节数据仍需上传），展现了Nubia Fold和Nubia Flip 3两款努比亚折手机，冲破3900的压力，也值得思虑！投资有风险，您的：点赞+转发+留言，本平台仅供给消息存储办事。这是一个面向手机厂商的系统级办事，对比保守帮手 “打开外卖 APP 即上限”，字节发布豆包手机帮手预览版，届时 AI 手机渗入率将冲破 50%，不然只是“参数内卷”。）1、2025年8月，福建分岐，3、2025年11月24日，